Echipa
O echipă mică, deliberat specializată, cu experiență cumulată de peste 35 de ani în finanțe, drept și planificare patrimonială.
AdvisoryWise nu este o firmă generalistă care acoperă totul superficial. Am ales să rămânem un cabinet de dimensiune mică — sub zece profesioniști — tocmai pentru a menține calitatea înaltă a fiecărei interacțiuni cu clienții noștri. Fiecare consultant din echipă are minimum zece ani de experiență în domeniu specific: drept civil și comercial, finanțe comportamentale, structuri de asigurare sau planificare succesorală. Nu externalizăm analiza patrimonială și nu delegăm clienți semnificativi unor juniori fără experiență. Cel care semnează recomandarea este cel care a realizat analiza.
Cu 18 ani de experiență în structurarea patrimoniului pentru familii cu active semnificative, Alexandru a construit AdvisoryWise pe principiul că un consilier financiar trebuie să fie plătit de client, nu de furnizori de produse.
Absolventă a Facultății de Drept din București, cu doctorat în drept patrimonial, Ioana coordonează proiectarea tuturor structurilor juridice de protecție și colaborarea cu rețeaua de notari și avocați parteneri.
Fost analist de risc în sectorul bancar, cu experiență în modelarea scenariilor adverse pentru portofolii mixte de active românești și europene. Radu coordonează toate evaluările de risc și rapoartele de scenarii de stres.
„Am lucrat cu mai mulți consilieri de-a lungul anilor. Ce diferențiază echipa AdvisoryWise este că fiecare întâlnire are o agendă clară, fiecare recomandare vine însoțită de documentație și niciodată nu am simțit că mi se vinde ceva. E rar în industria asta.”
Elena Popescu, arhitect, Constanța
Nu lucrăm cu oricine și nu pretindem că o facem. Relațiile fiduciare eficiente necesită transparență din ambele direcții — avem nevoie de o imagine completă a situației patrimoniale pentru a oferi recomandări relevante. Din acest motiv, procesul nostru începe întotdeauna cu o sesiune de descoperire în care ambele părți evaluează dacă există potrivire. Refuzăm colaborările în care nu putem oferi valoare reală sau în care contextul juridic sau fiscal implică riscuri pe care nu le putem gestiona în mod responsabil. Această selecție nu este elitism — este onestitate față de dumneavoastră și față de limitele expertizei noastre.
Organizăm sesiuni de prezentare fără costuri și fără presiuni comerciale.
Contactați echipa