Despre AdvisoryWise
Fondată pe un principiu simplu: sfatul bun nu se vinde din comisioane
AdvisoryWise a fost întemeiată în 2011 la Constanța cu misiunea de a oferi consultanță de protecție a patrimoniului cu adevărat independentă.
Ce face AdvisoryWise, în termeni simpli
AdvisoryWise este un cabinet independent de consultanță specializat în protecția capitalului și planificarea patrimonială. Lucrăm cu antreprenori, profesioniști liberali și familii care au acumulat active semnificative și doresc să le protejeze față de riscuri — fiscale, juridice, de piață sau de succesiune. Serviciile noastre includ evaluarea și managementul riscului patrimonial, structurarea instrumentelor de asigurare, proiectarea structurilor juridice de protecție — holdinguri, fonduri patrimoniale, acorduri fiduciare — și consultanță fiduciară independentă. Suntem activi în toată România, cu biroul principal în Constanța, pe Bulevardul Tomis. Nu suntem o bancă, nu suntem un broker de asigurări și nu vindem produse financiare — suntem consilieri plătiți de clienți, nu de furnizori.
Cum lucrăm și ce ne definește ca echipă
Din 2011 și până astăzi, am finalizat peste 180 de proiecte de structurare patrimonială pentru clienți din Constanța, București, Cluj-Napoca și din diaspora românească cu active în România. Echipa noastră numără opt profesioniști — juriști, analiști financiari și consilieri certificați — care lucrează exclusiv pe dosare de protecție a capitalului, fără dispersie în alte arii. Procesul nostru are patru etape clare: sesiunea de descoperire, analiza independentă a patrimoniului, elaborarea recomandărilor documentate și monitorizarea periodică. Nu grăbim nicio etapă — un dosar complet durează între șase și douăsprezece săptămâni, în funcție de complexitate. Valorile care ghidează echipa sunt transparența totală față de client, onestitatea despre limitele competenței noastre și refuzul oricărui conflict de interese comerciale. Dacă un client are nevoie de ceva ce nu putem oferi la standardul cerut, îi spunem direct și, unde este posibil, facem o recomandare verificată. Paleta noastră azurie nu este doar o alegere estetică — reprezintă claritatea și deschiderea pe care le dorim în fiecare relație cu clienții noștri.
Ce nu facem și de ce este important să știți
Există servicii pe care în mod deliberat nu le oferim. Nu gestionăm portofolii în mod discreționar — nu executăm tranzacții cu fondurile clienților și nu deținem autorizație de gestiune de portofoliu emisă de ASF. Nu oferim consultanță fiscală agresivă sau structuri de optimizare fiscală la limita legalității. Nu promitem rezultate financiare specifice, deoarece piețele și legislația sunt factori externi pe care nu îi controlăm. Nu lucrăm cu clienți care nu acceptă să prezinte o imagine completă și corectă a situației lor financiare — transparența este o condiție, nu o opțiune. Cunoașterea acestor limite vă ajută să evaluați dacă suntem furnizorul potrivit pentru nevoile dumneavoastră, înainte de a investi timp în procesul nostru de onboarding.
Contactați-ne
Biroul nostru se află pe Bulevardul Tomis 124, Constanța 900663, România. Ne puteți contacta telefonic la +40 241 123 456 sau prin e-mail la hello@advisorywise.space. Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:30.